保险客户咨询管理系统是一款功能强大,下面由小编给大家介绍一下这款软件,该软件专业实用的优秀保险咨询软件。软件界面简单,操作简单,包含基本信息、客户根据、跟进审核、查询管理四大模块。有需求的用户可以关注一下该软件和微侠网后续更新。
《保险客户咨询管理系统》是专门为保险行业跟进客户信息开发的一款软件。系统主要包含基本信息、客户根据、跟进审核、查询管理四大模块,信息录入简单明了,查询统计功能强大,让您操作简便、提高工作效率!
系统包含以下四大部分:
1.基本信息:员工信息、客户信息;
2.客户跟进:客户跟进、保单到期提醒;
3.跟进审核:当天跟进提醒、保单审核信息、已审核保单;
4.查询管理:按时间段查询客户信息、按时间段查询完结保单、按时间段查询业务员签单。
1.支持数据与excel的导出与导入;
2.查询统计功能强大;
3.信息管理方便简单。
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